大汉大统五年四月初十
刘凌的使者从南汉都城兴王返回舒州，使节给南汉皇帝刘鋹带去了汉王刘凌的亲笔信。汉王刘凌提出两汉共同出兵伐唐，灭唐之后平分南唐疆土。以吉州，武建，建州为分割线，以南之南唐疆域归南汉所有，以北归北汉所有。
南汉皇帝刘鋹大悦，不顾朝臣反对，于五月初调集十万大军，兵分两路，一路以大将军刘臣为主将，一路以虎贲将军刘兴为主将，出雄州，敬州向北伐唐。几乎差不多时候，刘凌出使楚国的使节也带回了好消息。
楚国皇帝马希萼派大将军马辉率军六万出武安府向东，大举进攻南唐。
大汉大统五年六月末，汉军战无不胜，连克池州，宣州，和州，大军一路势如破竹，长驱直入。南唐大将军李廖远收拢残兵，在南昌北饶州建立防线，试图阻止汉军进攻南唐都城南昌。
六月中旬，南汉军攻入南唐合围汀州时遭遇唐军激烈抵抗。攻城战中，南汉军大将军刘臣被流矢射死，南汉军士气顿时受挫。唐军趁机反攻，南汉军大败。唐军追杀一百余里，南汉军损失惨重。同时，另一路南汉军在进攻南州时受挫，粮草不济，不得已缓缓退兵。南汉皇帝刘鋹震怒，以兵部尚书李焕为帅，尽起南汉大军十五万进攻汀州。唐军奋力抵抗，双方大战数场，损失惨重。
楚军攻克袁州，直取南昌。
李煜大惊失色，招募兵勇，以禁军为主力，募集八万大军抵抗楚兵。两军战于野，李煜御驾亲征，士兵作战用命，击败楚军后追杀二百多里，楚军六万大军几乎全军覆没。这一战后唐军扭转南线不利战局，李煜派大将李孤辰率领得胜之师驰援汀州，与南汉大军在汀州决战。
楚国皇帝马希萼震怒，将逃回武安的大将军马辉斩首。起全国军马二十万，马希萼亲征南唐。楚国在与南唐的冲突中历来出于下风，先后丢了数州之地近千里疆土。这次楚国，南汉，北汉三国倾力进攻南唐，马希萼自然不会放弃这个一雪前耻的机会。
二十万大军从武安出发，马希萼御驾亲征排场极大，禁军，仪仗，车马队伍竟然绵延十几里。倒是其他人马被挤到了道路之下行军，一路踩坏了不少庄稼。
七月末，楚军兵容宏大，几乎没有遇到像样的抵抗就再次杀到吉州城下。李煜急调在汀州与南汉军交战的李孤辰率军北上，又调李廖远分兵五万驰援吉州。南唐三面受敌，狼狈不堪。
汉军攻克南唐北方九州之后，大军在饶州与唐军相持休养兵力。楚国皇帝马希萼倾