摄津国阿倍野的郊外，两个衣着单薄的少年，正站在冰冷的水面上。
水波之中寒光鳞鳞，透过月光，水中的倒影，显露出几分诡异，渐渐的有了变化。
其中一个少年，脚下的水波越来越大，而那水中的影子也开始拉长，似乎变得十分的邪恶。
水面上的少年，面露一丝狰狞表情，再看那水中的月亮的倒影，却已经呈现出妖异的鲜红之色。
啪！
一道鬼火从岸边冲过来，将那面目狰狞的少年击飞。
少年略为单薄的身体，在水浪之上起伏穿梭了几次，这才满身湿透的跌落到了对岸。
踏踏踏···。
另一个少年轻快的踏着水波，跑到对岸，将那被击飞的少年搀扶起来。
“晴明，你没事吧！”从面容上来看，就显得有些憨厚老实的少年，很关心的扶起被击倒在地的少年，然后问道。
再看那被搀扶起来的少年，面色天生苍白，五官之中，除了一双眼睛，犹如狐狸的眼睛一般以外，剩余皆十分平凡，只是不能久看。否则的话，却又有一种魅惑的力量，让人不自觉的沉迷进去，渐渐的便会觉得他是最完美的男子。
狐狸眼的少年晴明推开同伴的手，自己站稳了身体，然后鞠躬对着对岸树梢端坐的一个古板中年道：“对不起师父！我又让你失望了。”
“印心湖里的湖神，会照见你内心的邪恶。晴明，你拥有绝佳的天赋，将来会是最好的阴阳师，这一点上保宪远不及你。但是你内心的邪恶，最终会制约你的发展。阴阳师束缚、契约式神为己用，如果不能把握住自己的内心，那么早晚会被强大的式神反噬。”中年坐在树梢，任由风吹动着树枝，而他的身体却跟着迎风而动，就仿佛只是树枝上的一片叶子。
少年晴明低头道：“是！师父！我知道了！”
话虽如此，情绪却有些低落。
“好了！你先回去吧！保宪你留下，我还有事向你交代。”中年挥着袖袍说道。
少年晴明转身离去，没有任何的迟疑。
等到少年晴明走远了之后，印心湖边便只剩下贺茂忠行和贺茂保宪父子二人。
“父亲大人！晴明他比我要更加的努力，而且也更有天赋，他一定会成功克服内心的黑暗，那时他将会是我们阴阳师的‘玉’。您为何每次都要让他先离开，而独自传授给我《白衣观音法》？”少年贺茂保宪挠着后脑勺，再一次的问出了这个问题。