西域的胡情复杂，这一点从今日入朝诸多来自西域方面的胡酋宾使就能看得出。而在这错综复杂的胡情关系中也存在着一条主线，那就是原本的西域霸主西突厥。
西突厥的存在要比东突厥更久一些，一直到了高宗显庆年间才被大唐名将苏定方率军攻灭。虽然大唐设有安西都护府全面负责处理彼方军政事务，但在具体的执行过程中，由于大军远驻成本实在太高，所以仍然是以羁縻怀柔为主。
而大唐在西域的羁縻政策，重点便是以原本的西突厥王室成员为主，其中的代表便是西突厥兴亡、继绝两位可汗。
这一羁縻政策，最初的确是比较有利于西突厥故地的秩序恢复，让大唐军队能够快速从西线撤回，并且投入到对高句丽的攻伐中去。
但是渐渐的情况就发生了变化，西突厥兴亡继绝可汗作为大唐扶立的傀儡，手中并没有掌握太强大的力量，其威慑之体现主要依靠大唐的扶持。
而且这两个傀儡可汗彼此也是世仇，相互陷害攻杀，这极大违背了大唐扶立他们的本意。因此在相当长一段时间里，大唐都没有再设立兴亡继绝可汗，使得西突厥王族对西域诸胡的影响与威慑力大打折扣。
除了大唐本身边务重点的策略转变之外，还有一个重要的因素那就是吐蕃的崛起。在吞并了吐谷浑之后，吐蕃强势的介入到西域的霸权争夺中来，甚至就连大唐都一度屈于下风。在这两大强国之间，原本的西突厥王室威严更加无从体现。
当然，除了外部这些因素之外，随着西突厥的覆亡，西域当地势力的崛起也从根本上动摇了西突厥王室对当地胡部的影响与控制力。而其中的代表，就是突骑施。
突骑施在西域势力逐渐壮大，同时也在积极争取获得大唐朝廷的认可与扶植。特别是在大唐与吐蕃争夺西域霸权的过程中，突骑施可以说是甚有表现，所发挥出的作用远远超过了原西突厥王族。
像是垂拱年间，迫于国中叛乱不断的形势，武则天不得不收缩边防，撤回了四镇留守的大唐兵力，希望以继往绝可汗阿史那斛瑟罗为首的羁縻势力能够对抗吐蕃与后突厥的攻势。
结果这位继往绝可汗实在是渣的很，根本就不能守住四镇之地，一旦遭遇进攻，便从所驻扎的碎叶城一路逃回了陇边。反倒是突骑施悍勇作战，夺回了阿史那斛瑟罗所丢弃的碎叶城。
武周长寿年间，王孝杰率兵收复四镇，其实真正作战收回的只有三镇，另一镇碎叶城则就是由突骑施重新献给大唐。