一股悲凉。许多树木横倒在地，或者上下颠倒，另一些树顽强挺立，却歪了身子。树林看着杂乱无章。
百里吃尽苦头，在树枝、老树根和绿苔长长的须叶间辟出一条路，有时才从腐朽的树干溜下，又掉入遭虫子蚂蚁啃烂的木头里。半明半暗之间，瀑布隆隆的水声从四面八方传来，远远地还能听见波浪拍击岩石的声音。
不过，他又累又饿，没法继续行程，只好返回。小黑在通道入口处等待主人回来，一路上不停哼哼呜呜地低头叹气。
接下来的几个星期，百里又到“那边的世界”寻访了好几次。就这样，他摸熟了从森林到海边的路。每天回到庄园，满身都是擦伤和泥痕，精神恍惚迟钝，让庄园里的仆人好不担心。但这都没消磨他探险的心。
有一天，他爬出地道来到“那边的世界”，发现景色完全不一样了。
云海之上浮出许多岩石，顶上长着很多奇形怪状的松树，像一座座轮廓不明的小岛。其中一块石头上，坐着一个老人，背对着百里，好像正在作画。
他拿笔的姿势很奇特，垂直悬在画纸的上方，但是姿态看着优雅极了。百里觉得自己应该是遇到了神仙，就痴痴地看着。
老人蓦然察觉到百里的存在，转过身来。
百里看见老人下巴上白胡子稀稀疏疏地在随风飘荡，脸上惊吓的神色显得那么古怪又生动。百里不由笑了起来。
老人稍稍迟疑了一下，也放声大笑，然后收拾东西，消失在云海中。
那天晚上回到庄园后，百里决定要在“那边的世界”住上几天。他细心地准备探险所需的物品，要有充足的火药、蜡烛、面包和干菜，还在背囊里塞了一条毛毯、一块可搭成帐篷的帆布，一只小锅，一本笔记本和一瓶旅行专用墨水。
第二天，他召集庄园的仆人，宣布出门之事，说是最迟一个月后能返回。他给每个仆人发了两个月工资，然后踏上已经非常熟悉的地道。
风很大。
百里的躯体逐渐失去感觉，而距离他约二十步左右，一只大松鸡飞了起来。百里荷枪上肩，瞄准并同时开枪。爆炸声轻易地粉碎了他的哀伤。
猎犬小黑立即奔去寻找中枪的野禽。
可是百里等了好久，吹了好几次口哨，却没看见它带着猎物回来。
他很惊讶，因为他确定自己一枪命中。他每次出门打猎，皆遵从祖父的教诲，只带一颗子弹，只开一枪，也从未失手。
他只好亲自去找小黑。