并六国，设防止于临洮。”以此来刺激炀帝攀比大禹、秦始皇，建立不朽懋绩的欲望。“（炀）帝于是慨然慕秦皇、汉武之功，甘心将通西域。”遂决定御驾西行。
“泰极否来，否极泰来！钱，不是万能的；没有钱，是万万不能的！”
隋炀帝西巡计划既定，便首先让裴矩开拓西部交通。而实际上，裴矩的任务主要是解决突厥和吐谷浑的问题。
大业三年，公元607年，他讽令居于今新疆巴里坤、哈密一带的铁勒部击吐谷浑以示忠诚。次年，他又劝说欲见母亲（中原公主）的西突厥处罗可汗与隋合攻吐谷浑，开通道路，前来见母。又以义成公主妻东厥启民可汗。一系列活动收到成效，既使吐谷浑失去同盟，又使其东西两面受到夹攻。吐谷浑伏允可汗无奈，南奔雪山。
大业五年，609年，三月二日，隋炀帝从长安出发，随带后妃、公主及数十万军队逶迤西行。沿途经过武功、扶风（凤翔）、天水、陇西、狄道（临洮）、临津关（青海循化东）、长宁谷（西宁北川）、金山（西宁西）、浩门川（大通河），并派大军追击吐谷浑主力。
六月初八率百官、宫妃经大斗拔谷（即甘肃、青海交界的扁都口）往张掖（甘州），途遇雨雪之灾，“士卒冻死者太半，马驴什八九，后宫妃、主或狼狈相失，与军士杂宿山间。”大失尊严。
度过这次磨难后，隋炀帝一行进入河西，十一日至张掖城，十七日登燕支山（在山丹县南），时高昌、伊吾（哈密）等西域27国国王及使者盛装觐见，炀帝“复令武威、张掖士女盛饰纵观，衣服车马不鲜者，郡县督课之。骑乘填咽，周亘数十里，以示中国之盛。”
十八日，隋炀帝始于吐谷浑之地设置西海（治伏俟城）、河源（治赤水城）、鄯善（今若羌）、且末（今且末南）四郡，谪罪犯为戍卒守之。
二十一日，在观风行殿宴请高昌王、伊吾吐屯设和西域各国来使。
七月八日，置马牧于青海湖渚，欲求龙种驹，未果而止。
九月二十五日，车驾返回长安。