狐王带着狐狸们回了山洞。
“大王。”
原来之前南长若救的那个老人是狐族的最年老的长老，名为木境。
“长老，可能为狐族卜上一卦。”
“红衣她的神石已毁。”
“那小狐狸呢？！”
“尚在人间，只是她的狐力被封印了。”
“可是被苏北陌抓了。”
“她去见她想见的人了。”
“想见的人！”
原来红衣是红狐族最尊贵的的圣女，也是未来的大王，只因为她浑身上下通透的红色，可是她却喜欢了一个凡人，为了让凡人变成红狐族，红衣便将灵魂与迦楼罗交换，现在的狐王上官君千原是一位书生。
红衣和迦楼罗交换后，成为迦楼罗身边最厉害的杀手，只为有一天将迦楼罗解开封印。
红衣心甘情愿将王位交给上官君千，千君狐王便是这样来的。
明月国原来叫明月城，虽说名为城，可是却是一片草坪，这里环山靠水，每到夜晚，天上的月亮出现的时候，水面便会出现像城一样的画面，明月城便是如此得来的。
红狐族在这里定居几千年，却因为一个受伤的男子，那个男子便是苏北陌，他遇见了红衣的妹妹素衣。
可他终究不是红衣，苏北陌也不是上官千君那般专情，他的心里只有权利。
素衣和苏北陌的事，很快被红衣发现了，红衣将苏北陌抓起来，素衣以命相逼，红衣无奈，只能将苏北陌放走，可他回去以后便将这里的地形画成地图。
苏北陌以求娶素衣为由，再次进入明月城，而身后的将士，兵分几路潜入水底。
红衣最终答应了苏北陌的求亲，将素衣嫁给了他，可没有想到给红狐族带来灾难，从天而降的弓箭射杀了大量的狐狸。
红衣怀有身孕，根本没有办法抵抗。
最后红衣将不足月的小狐狸生下来，以血为咒，召唤了妖兽，可这时候才发现中了迦楼罗的计，妖兽出现并未攻击凡人，而是攻击狐族，原来妖兽想要的是吞噬狐力，红衣最后与妖兽同归于尽，可也被吸入天空之城了。
素衣以命要胁，苏北陌妥协了，从此人妖共存，只因为素衣肚子怀有苏北弦的孩子，而那个孩子就是苏弦七。
素衣生下苏弦七后跳入海中，从此湖面再也看不到那座城。
“大王！”
“昨日我夜观天象，发现明月国近日有变象。”木镜将