方腊邀请大理国从南部攻击大周。大理群臣分成两派，经过激烈争执后还是决定出兵。
大周岭南防御使刘光世和文官监军虞允文先是坚壁清野，待收到朝廷诏令后立即反击。段麟烈被刘光世的滚筒战术搞得疲累不堪，带着只剩一半的残兵败将，灰溜溜逃回了大理。
南越国见大理国大半精锐陷在岭南，觉得有机可乘，派出五万精锐攻击大理国东南三关，一度要打入大理国腹心。
危急时刻，段麟杰在几个老将的支持下严守门户，绝不浪战，利用山岭节节抵抗南越攻势。南越国最终被逼退，但大理国同样损失惨重。
大理国的百姓伤亡十数万，国力锐减，民心浮动。土司豪绅趁机大肆架空中央权力，被掩盖多年的部族矛盾、佛巫之争重新浮现。
大理国两个王子的矛盾非但没有缓和，反而进一步公开化。与此同时，南越李朝、大理西边的蒲甘国和南边的小部落蠢蠢欲动，想要挑战大理国的地位，成为新的中南半岛霸主。中南半岛，渐渐不平静……
大周朝建立初期，正值军士敢战，先后和大理国发生三次大战，想要一举收复汉唐故地。
三次战争惊人地相似，大理国先是战败，继而依靠云贵高原的密林、瘴气和土司节节抵抗。在多次进攻大理无果之后，周朝的士大夫们终于忍受不了，认为这些打遍天下的禁军将领“嚣张跋扈”，“愚蠢至极”。
恰好大周又和西夏发生边境冲突，西夏彼时也军力强盛，居然和大周拉锯不下。于是大周朝廷以大理国已经臣服为由，结束了大周对云南贵州等“传统”地区的征伐。
继承南诏国道统的大理国奉天朝为主，大理国主受封大周亲王，于是大理国得以继续作为“小中华”存在。
云南大理，这是国名也是都城名，曾经繁华富庶的城区一片大火。
段鳞杰和段麟烈双方的争斗愈演愈烈，终于在支持段鳞杰的世家大族和支持段麟烈的土司推动下，双方在国都大打出手。
大理国王对基层军队失去控制，几位老将也无力控制局势，段祺瑞直接控制的禁卫军少得可怜。
段祺瑞老而弥坚，不愿沦为两个儿子争夺王位的棋子，也不忍看到骨肉相残。趁着双方大打出手无力顾及，段祺瑞在几名老将军的保护下，带领忠于自己的军队和臣子逃出国都，直奔江对岸的腾越府。
丞相陆一鸣作为两位王子都想争取的人，大理朝政的定海神针，大理文脉之首，自愿冒险留在大理城。