本部兵马，与段功一起出城埋伏。果不其然，段功的兵马埋伏好不久，明二率领的三千红巾军便赶到了这里，结果中了段功的埋伏，被打得几乎全军覆没，明二仅带着百余残兵趁乱逃走。段功大获全胜，并未穷追不舍，而是收拢官兵缓缓后退，驻军于昆明城外，以待红巾军再次来袭。
明玉珍听到探子禀报打探到的消息之后，心中惊疑不定，不知道段功在打什么主意，一时之间不敢率领大军继续攻击，只是又派出许多探子在各处打探消息。听说段功击败明二之后，并未率军穷追不舍，而是驻军于昆明城外，并无前来攻击之意，明玉珍心中稍安，以为段功虽然打败了明二，并非是因为此人善能用兵，而是因为明二太过贪功冒进，结果吃了大亏。段功若是知晓兵机，击败明二之后，必定率领官兵穷追不舍，顺势将明二攻占的几座城池也夺了回去。可见段功用兵不过如此，不足为虑。念及此处，明玉珍下令诸将各自率领本部将士依次出发，又向昆明城逼近。没料到红巾军刚刚到了吕阁关，段功率领官兵突然出现，打了明玉珍一个措手不及。红巾军在吕阁关大败，损折了数千兵马，明玉珍眼看着情势不利，虽然心有不甘，却也不得不狼狈退走。
先前明二战败只是受了一个小挫折，官兵并未重创明
玉珍大军的根基，但是吕阁关一战，段功将明玉珍的精锐兵马打得折损过半，明眼人都知道红巾军已经无力再向昆明城进攻，能够保住占领的中庆路数座城池已属侥幸。只是明玉珍败退至七星关之后，正要收拢败兵，再与段功死战，没料到段功压根不给他喘息之机，亲率五千兵马突袭七星关。明玉珍在七星关中忙着重整兵马，全无防备，而他手下的将士此前与段功交锋未尝胜绩，早已成了惊弓之鸟，看到段功率领兵马杀到七星关，一个个吓得魂飞魄散，哪里还有胆子与官兵交锋？明玉珍虽然知道士气不振，此时不应该与官兵野战，不过敌人已经打上了门，若是困守七星关，各府县的官兵赶来助战，红巾军非得全军覆没不可。是以他思虑再三，还是勉强率领兵马出关与段功交战，结果又被杀得大败，连七星关都不敢回去，只得率领残兵败将绕城逃走，一路狂奔退回四川去了。经此一役，明玉珍率领红巾军南征云南不只没有得到任何好处，手下精锐将士损折一空，元气大伤，可以说是偷鸡不成反蚀了一把米。而且明玉珍连战连败，已经被段功打服了，听到段功的名字便会吓得魂飞魄散，给他十个胆子也不敢再去染指云南了。
段功率领兵马击败明玉珍率领的红巾军之后，顺势攻占七星关