明朝提出和谈达成可以释放小早川秀包，归还大谷吉继的尸骸，但是日本必须承诺以后不得向朝鲜，琉球进兵，不强迫两国对他们称臣纳贡。
丰臣秀吉见此有些惊怒，明朝居然得寸进尺，不仅要庇护朝鲜，甚至连琉球也要庇护在内吗？
丰臣秀吉心想，据他所知岛津家对琉球可是欲染指很久了，但缺乏合适借口。而这一次征朝他要琉球出兵出粮，琉球却只答允出借部分粮食，却不肯派兵，这已是令他十分不满意。
一旦琉球如此，对马，五岛的宗家，五岛家恐怕也要生出异心啊！
可是德川，秀次确实为我心腹之患，万一明朝联络二人那么……
丰臣秀吉不住踱步然后道：“告诉石田，从朝鲜四道退兵可以允许，但釜山浦本是三浦旧地必须让朝鲜割让，此外荠浦，盐浦也是旧地必须允许我们居住！”
双方就此就行激烈的谈判，商议了一番。
石田三成派使回禀：“朝鲜已同意重开三浦，但三浦之地只限五百名本国商人居住，且不得携带武器。”
“可以，但釜山浦至少必须在一千人以上！至于武器必须携带！”
双方谈判使者继续往返。
最后两边达成共识，朝鲜开放三浦，也就是恢复至三浦之乱前的局面。
但对三浦的日本人驻扎都有严苛的限定，除了釜山浦外，居住人数不得超过五百人，同时携带火炮的战船不可以抵达。
同时明军也会在朝鲜义州驻军。
“义州！”丰臣秀吉不由感叹，“明朝人倒是借用我们的威胁，拿住了朝鲜人的脖子啊！”
一旁的家臣道：“无论怎么说，这也是一个可以接受的结果。”
丰臣秀吉道：“还早着呢？明朝肯重开宁波，台州贡道吗？”
果真石田三成的回禀告诉丰臣秀吉，明朝官员坚决不肯在宁波，台州重开贡道。
但是明朝提出条件，可以允许两国转借朝鲜进行中转贸易，这就是贡道取于朝鲜的方案。
丰臣秀吉闻此已是表示道：“这是一个于三国都十分有利的条件！”
“但是明朝的意思，太阁殿下必须接受明朝的册封，并作出对朝鲜，琉球不侵犯，不许其称臣的书面承诺。”家臣向丰臣秀吉言道。
“明国上下还是如此的傲慢！我是以武功统一六十六国的男子，而不是等着明国册封来的国王。既是明朝没有将我放在眼底，我会继续调大军渡海与明