蛮荒神兽，与四灵齐名，曾伴随黄帝，南征北战，诛杀蛮夷大能，打下九州山河，威名显赫。如今面对二兽联合，自是不惧。
只见应龙震动双翼，化作一道金色光芒，迅猛而来。他昂首咆哮，在临近夔牛之时突然向上飞起，竖立起来，四只锋利龙爪，上下挥舞。前爪袭击黄鸟，后爪抓向夔牛，他竟要以一敌二，同时战两大凶兽。
“吼！”
夔牛吼叫，面对锋利龙爪，毫无畏惧，纵足踏出，硬撞而去。
“呦！”
黄鸟震翅，向上飞起，避过龙爪。又探下脖颈，伸出锋锐尖喙，朝应龙头颅啄去。
“嗷呜！”
应龙大怒，昂首咆哮，口吐冰箭，直射黄鸟。
黄鸟慌忙躲避，却仍然慢了半步，被射中右羽，登时鲜血迸出，染红整只右翅。
“呦！”
黄鸟吃痛，纵翅欲退。
应龙自是不愿，趁势杀来，要将一鼓作气将黄鸟诛杀！然而，却突感尾部一重，整个千丈龙躯，都不由得向下方坠去。
原来是夔牛趁机踏住龙尾，将其拉下，借此相救黄鸟。
“嗷呜！”
应龙大怒，暂放黄鸟，回过头来，俯冲而下，扑向夔牛。他张开巨口，水柱喷出，在空中扩散，化作利箭，密密麻麻的朝夔牛射去。
“吼！”
夔牛无惧，任由冰箭射在身上，只溅起无穷火花，毫发无损。它咆哮一声，蓄力纵足，使出憾天一击，撞向应龙。
应龙早年追随黄帝，涿鹿战前，曾见过黄帝击杀此兽，取皮做鼓，震慑八荒。知其皮肉坚固，又有憾天巨力，故不敢硬接，只得扇动双翼，侧身躲避。
“呦！”
黄鸟突然袭来，它一只利爪抓着少年，另一只利爪腾出空来，趁应龙不备，偷袭而上，一爪抓在应龙背部，火花四溅之中，撕裂应龙一块灰色龙鳞，而后连震双翅，迅速后退。
“找死！”
应龙吃痛，同时大怒。他纵横九州，极少受伤。涿鹿之战，他更是连斩魑魅魍魉，对战蚩尤，不为所伤。如今却被一只黄鸟撕掉一块龙鳞，他自是极为恼怒。当即不在留手，使出毕生神力，金光灿灿，震动双翼，朝黄鸟追击。
“吼！”
夔牛跳来，踏出单足，囚禁苍穹，意图阻拦。
“滚！”
应龙怒喝，一爪挥出，划破虚空，震碎禁锢。同时他摆出龙尾，扫向夔牛。